Создание шаблона заявки

Преднастроенные заявки

При первичном входе на вкладке "Шаблоны заявок" будет 5 предварительно созданных шаблонов заявок в статусе "Выключен". Для их включения перейдите в шаблон заявки, заполните необходимые параметры и нажмите "Сохранить" и "Включить".

Создание шаблона заявки

Нажмите «Настройки», слева выберите «Шаблоны заявок» и нажмите «+ Шаблон». Заполните «Название шаблона» и нажмите «Сохранить». Шаблон будет создан в статусе «Выключен».

Примечание

При первичном входе на данной вкладке будет 5 предварительно созданных шаблонов заявок в статусе "Выключен". Для их включения перейдите в шаблон заявки, заполните необходимые параметры и нажмите "Сохранить" и "Включить".

Настройка шаблона заявки

Название шаблона

«Название шаблона» автоматически заполняется из "Новый шаблон заявки". Вы можете его изменить.

Поля шаблона

Поля шаблона - это поля для заполнения, которые будут отображаться сотруднику при создании документа. Каждое поле создается и настраивается отдельно.
Поля шаблона могут быть 4х типов:

  • Ввод текста – сотрудник заполняет его текстом;
  • Выбор даты – сотрудник выбирает дату из календаря;
  • Выбор из списка – сотрудник выбирает значения из списка. Список значений может быть любой и задается в шаблоне. Например, список должностей;

Создание поля шаблона

Для добавления нового поля - нажмите «+ Поле».
Заполните поля:

  • Название – название, которое будет отображаться пользователю при выборе шаблона документа. Введите текст;
  • Соответствие - название поля (без двойных фигурных скобок) из загруженного файла, которое должно соответствовать полю шаблона, который Вы указали выше. Выберите из списка.
  • Обязательно заполнять:

    • Включено - при заполнении полей пользователь обязательно должен будет заполнить это поле.
    • Выключено - при заполнении полей пользователь может оставить поле пустым.

Создание поля с типом «Ввод текста»

  • Тип заполнения - Ввод текста;
  • Минимальная длина строки - ограничение минимальной длины введенного текста;
  • Максимальная длина строки - ограничение максимальной длины введенного текста;
  • Регулярное выражение - правило проверки строки регулярным выражением . Например, ^((+7)+([0-9]){10})$;
  • Комментарий - подсказка пользователю как он должен заполнить поле. Например, "Введите номер в формате +7XXXXXXXXXX".

Создание поля с типом «Выбор из списка»

Тип заполнения - Выбор из списка;

Список ответов - варианты ответов для пользователей. Например, список должностей: Коммерческий директор, Технический директор, Аналитик;

Разрешить выбирать несколько ответов - галочка, которая дает возможность пользователю выбора нескольких ответов;

Текстовый разделитель - разделитель в документе при выборе нескольких вариантов ответа. Например, «запятая - ","». В таком случае, выбранные варианты будут перечислены в документе, как: "Коммерческий директор, Технический директор, Аналитик".

Создание поля с типом «Выбор даты»

  • Тип заполнения - Выбор даты;
  • Минимальная дата - ограничение возможности выбора даты. Устанавливается в количестве дней от текущей даты. Значение может быть как положительным, так и отрицательным.
  • Максимальная дата - ограничение возможности выбора даты. Устанавливается в количестве дней от текущей даты. Значение может быть как положительным, так и отрицательным.
  • Комментарий - подсказка пользователю как он должен заполнить поле. Например, "Заявление на отпуск нельзя подать задним числом".

Пользователи и роли

Для выбора пользователей, которые будут отвечать на заявку требуется нажать на кнопку "+" и указать в данном разделе роли и пользователей, которые будут заниматься ответом на заявку.

Сохранение шаблона

Для сохранения изменений в шаблоне нажмите «Сохранить».
Чтобы шаблон стал доступен для пользователей нажмите «Включить».

Редактирование шаблона

В статусе «Выключен» к редактированию доступны все настройки шаблона.

Удаление шаблона

Для удаления шаблона откройте его и нажмите «Удалить».